ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（Xiwong）】

あれ……？
村が二重生成された？
まあ番号が違うから大丈夫でしょう。たぶん……。

【天の声（Xiwong）】

こちらの村を先に、23:15開始予定。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

娼婦 エルヴィラ が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

娼婦 エルヴィラ は村を立ち去った。

娼婦 エルヴィラ が村を訪れた。

庭師 ロレンツォ が村を訪れた。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

雑貨屋 ガブリエッラ が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

長老 コルネリオ が村を訪れた。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

旅人 リッカルド は村を立ち去った。

青年 チェザーレ は村を立ち去った。

女中 ビアンカ は村を立ち去った。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

飲んだくれ バティスタ が村を訪れた。

ならず者 レオーネ が村を訪れた。

【天の声（Xiwong）】

……まあ期待されているようですし、アイスを抜きましょうか。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

【天の声（Xiwong）】

では開始しますよ。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が7人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　貴族の娘 クラウディア は 雑貨屋 ガブリエッラ を占った。

　旅人 リッカルド は 庭師 ロレンツォ を護衛している。

　長老 コルネリオ を狙う。