ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（牛男爵）】

02:50開始。

ヒーター が村を訪れた。

床暖房 が村を訪れた。

行火 が村を訪れた。

掘りごたつ が村を訪れた。

電気毛布 が村を訪れた。

アジャスト！ が村を訪れた。

暖炉 が村を訪れた。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

この村には……人狼が1人、占い師が1人、狂人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　暖炉 は 電気毛布 を占った。

　アジャスト！ を狙う。