ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

あー寒い が村を訪れた。

【天の声（牛男爵）】

00:50開始。

寒すぎる が村を訪れた。

夏が好き が村を訪れた。

COOL が村を訪れた。

冬の終り が村を訪れた。

雪ウサギ が村を訪れた。

春眠 が村を訪れた。

雪ウサギ は村を立ち去った。

雪ウサギ が村を訪れた。

ホットガイ が村を訪れた。

布団が が村を訪れた。

冷え性 が村を訪れた。

凍傷 が村を訪れた。

布団が は村を立ち去った。

布団が が村を訪れた。

ホッカイロ が村を訪れた。

DEATH EAGLE が村を訪れた。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が7人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　凍傷 は 冬の終り を護衛している。

　冷え性 は 凍傷 を占った。

　ホットガイ を狙う。