ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

ハイジ が村を訪れた。

ヨーゼフ が村を訪れた。

ミギー が村を訪れた。

アポリー が村を訪れた。

クララ が村を訪れた。

ルーキー が村を訪れた。

【天の声（祭田）】

こんばんは
人数が集まらなくても30分になったらはじめます。では今のうちに点呼とります。

【天の声（祭田）】

35分開始にします。

ジェフ が村を訪れた。

ナント が村を訪れた。

【天の声（祭田）】

アイスどうします？

狼少年 アイス は村を立ち去った。

憩 が村を訪れた。

【天の声（祭田）】

そろそろ始めます。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、狩人が1人、村人が5人、いるようだ……。
また、この内の２人は、互いに深い愛で結ばれている……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　クララ は 憩 を護衛している。

　憩 は アポリー を占った。

　ナント を狙う。