ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

カポン が村を訪れた。

【天の声（牛男爵）】

02:45開始。

レトロ が村を訪れた。

アラン が村を訪れた。

アイゼン が村を訪れた。

ラッシュ が村を訪れた。

ルナ が村を訪れた。

猫好き が村を訪れた。

ソレイユ が村を訪れた。

にぱー が村を訪れた。

ミッシェル が村を訪れた。

オレンジ が村を訪れた。

狼少年 アイス は村を立ち去った。

ぽとん が村を訪れた。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が6人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　カポン は アイゼン を占った。

　猫好き は アラン を護衛している。

　アラン を狙う。