ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

黒猫 が村を訪れた。

伝書鳩 が村を訪れた。

ペリカン が村を訪れた。

飛脚 が村を訪れた。

魔女の宅急便 が村を訪れた。

私書箱 が村を訪れた。

クール宅急便 が村を訪れた。

凄い喰われそう が村を訪れた。

ラブレター が村を訪れた。

従業員 が村を訪れた。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が5人いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　黒猫 を占う。

　狼少年 アイス を狙う。