ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

肩凝り気 が村を訪れた。

鍋将軍 が村を訪れた。

カギ爪の男 が村を訪れた。

Mr.. が村を訪れた。

長州コリンスキー が村を訪れた。

ヴィクトリカ が村を訪れた。

日向ねじ が村を訪れた。

長州藩 が村を訪れた。

泥あたま が村を訪れた。

ナイスガイ が村を訪れた。

ブルレブル が村を訪れた。

【天の声（ともきてぃ）】

12人そろったので開始しますね。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が6人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　ヴィクトリカ は 日向ねじ を占った。

　狼少年 アイス を狙う。