ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

農夫 ミケーレ が村を訪れた。

【天の声（くれないか）】

人数設定多くしすぎたなぁ…

庭師 ロレンツォ が村を訪れた。

農夫 ミケーレ は村を立ち去った。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

老婆 テオドーラ が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

庭師 ロレンツォ は村を立ち去った。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

【天の声（くれないか）】

そろそろ始めてもよろしいですかな？

【天の声（くれないか）】

始めてしまいますよー

この村には……人狼が1人、占い師が1人、狂人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　狼少年 アイス を狙う。

　村娘 ヴァレリア は 貴族の娘 クラウディア を占った。