ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

【天の声（氷雨）】

なびさん……素敵だ……そして怖いッ怖いよォッ。
22:10開始予定。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

飲んだくれ バティスタ が村を訪れた。

娼婦 エルヴィラ が村を訪れた。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

【天の声（氷雨）】

３分前。

吟遊詩人 アレッシオ が村を訪れた。

【天の声（氷雨）】

３分あれば何が出来る……！？

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

【天の声（氷雨）】

ええいタッタ３分間じゃあ何も出来ないじゃねーかチクショウ、カップラーメンも作るだけで喰えねーしよ！　と180秒悩む事は出来るな。

【天の声（氷雨）】

クラウディアは何処に……オッホホホ……。

神父 ステファーノ が村を訪れた。

【天の声（氷雨）】

開始。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　神父 ステファーノ は 少年 ファビオ を護衛している。

　娼婦 エルヴィラ を狙う。

　旅の踊り子 ラウラ は 村娘 ヴァレリア を占った。