ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

【天の声（Ｊ＝Ｐ＝ポルナレフ）】

中身は隠せ中身は

高利貸 セルジオ が村を訪れた。

長老 コルネリオ が村を訪れた。

神父 ステファーノ が村を訪れた。

【天の声（Ｊ＝Ｐ＝ポルナレフ）】

だから隠せと

娼婦 エルヴィラ が村を訪れた。

雑貨屋 ガブリエッラ が村を訪れた。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

農夫 ミケーレ が村を訪れた。

吟遊詩人 アレッシオ が村を訪れた。

【天の声（Ｊ＝Ｐ＝ポルナレフ）】

あ、ごめんなさい。忘れてました。
開始しますね。もちろんランダムで

この村には……人狼が2人、占い師が1人、狩人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　長老 コルネリオ は 神父 ステファーノ を占った。

　酒場の主 マリオ は 神父 ステファーノ を護衛している。

　長老 コルネリオ を狙う。