ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

農夫 ミケーレ が村を訪れた。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

【天の声（鮭）】

みんないるかな？

　ﾌﾞｰﾝ　 ／⌒ヽ
⊂二二二( ^ω^)二⊃
　　　　|　　/
　　 　 ( ヽﾉ
　　　　ﾉ>ノ
　　三 レﾚ

少年 ファビオ は村を立ち去った。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

【天の声（鮭）】

始めていいかい？
空も飛べるはず
⊂＼　　　　　／⊃
　＼＼／⌒ヽ／／
((　＼( ^ω^) 　 ))
　　／|　　 ﾍ
　／／( ヽﾉ＼＼
⊂／　ﾉ>ノ　 ＼⊃
　　 レﾚ 　ｽｲｽｰｲ
　 彡

【天の声（鮭）】

俺は飛べるんだああああああああ!!
ってことで開始。

　　　 ∧_∧
⊂ニニ( ^ω^)ニ⊃
)⌒)　|　　/ﾊｲｽﾋﾟｰﾃﾞｨ
)⌒)　( ヽ/ ﾌﾞｰﾝ
)　≡ ﾉ>ノ
);'≡レﾚ

この村には……人狼が1人、占い師が1人、狂人が1人、村人が3人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　酒場の主 マリオ を狙う。

　旅人 リッカルド は 女中 ビアンカ を占った。