ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

吟遊詩人 アレッシオ が村を訪れた。

吟遊詩人 アレッシオ は村を立ち去った。

飲んだくれ バティスタ が村を訪れた。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

吟遊詩人 アレッシオ が村を訪れた。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

【天の声（花京院法男）】

アイスは、人数次第でお別れを致します。
全米が泣いた。

長老 コルネリオ が村を訪れた。

神父 ステファーノ が村を訪れた。

【天の声（花京院法男）】

ふぇん、滑り込みはいらっしゃいませんかしらもん

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

【天の声（花京院法男）】

0：53分に開始いたします。アイスは抜きます。さようなら

狼少年 アイス は村を立ち去った。

庭師 ロレンツォ が村を訪れた。

【天の声（花京院法男）】

ふぇん、おぐあ、開始いたしますもん

この村には……人狼が2人、占い師が1人、狩人が1人、村人が4人、いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　庭師 ロレンツォ は 吟遊詩人 アレッシオ を護衛している。

　少女 ベアトリーチェ は 神父 ステファーノ を占った。

　庭師 ロレンツォ を狙う。