ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

【天の声（NON）】

マリオLOVE。

猟師 ジルベルト が村を訪れた。

吟遊詩人 アレッシオ が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

農夫 ミケーレ が村を訪れた。

ならず者 レオーネ が村を訪れた。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

【天の声（NON）】

23:00開始でいいかね。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

【天の声（NON）】

……。24:00でした。

クラウディア吊ろうぜ。

飲んだくれ バティスタ が村を訪れた。

【天の声（NON）】

狩人来ないうちに始めたいね☆

【天の声（NON）】

マリオにご愁傷様と言っておきましょう。

【天の声（NON）】

じゃ、始めます。全員いるかね？

マリオが最後に別れの言葉を述べたら開始。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

長老 コルネリオ が村を訪れた。

【天の声（NON）】

じゃ、全員いるようだし始めるぞー。

マリオ、さようなら。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、村人が5人いるようだ……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　農夫 ミケーレ を護衛する。

　村長 ルチアーノ を占う。

　農夫 ミケーレ を狙う。