ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

【天の声（kiki）】

そろそろ開始したいところ。
やりたい人はどうぞ入って待っててください。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

青年 チェザーレ が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

【天の声（kiki）】

そろそろ開始しましょうか。
どうでしょうね。いるのかな。皆。
って4人いないってどういう過疎。コレ。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

【天の声（kiki）】

あと1分で開始しまーす。
お乗り遅れのないように。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

【天の声（kiki）】

なんだかんだで人結構増えたね。
あと29秒くらいかな。

【天の声（kiki）】

じゃあゴーで。

この村には……人狼が2人、占い師が1人、狩人が1人、村人が4人、いるようだ……。
また、この内の２人は、互いに深い愛で結ばれている……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　村娘 ヴァレリア は 青年 チェザーレ を占った。

　狼少年 アイス を狙う。