ある辺境の村に「人狼」が入り込んだ。

人狼は白昼の下では無害な村人の姿をとっているが、日が落ちると狼に変じて人を食う。村人には人狼の正体を見極める力がない。彼らにできるのは、村民会議を開き、疑わしい住人を処刑することだけだ。

狼少年 アイス が村を訪れた。

雑貨屋 ガブリエッラ が村を訪れた。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

【天の声（Xiwong）】

あらためて、0:15開始予定。

【天の声（Xiwong）】

……すごい人気だ。

貴族の娘 クラウディア は村を立ち去った。

貴族の娘 クラウディア が村を訪れた。

村長 ルチアーノ が村を訪れた。

【天の声（Xiwong）】

主賓の希望により、恋人編成となる予定です。
今入っている方で、それでは嫌な方はおられます？

農夫 ミケーレ が村を訪れた。

娼婦 エルヴィラ が村を訪れた。

女中 ビアンカ が村を訪れた。

高利貸 セルジオ が村を訪れた。

少年 ファビオ が村を訪れた。

村娘 ヴァレリア が村を訪れた。

酒場の主 マリオ が村を訪れた。

旅の踊り子 ラウラ が村を訪れた。

旅人 リッカルド が村を訪れた。

飲んだくれ バティスタ が村を訪れた。

老婆 テオドーラ が村を訪れた。

少女 ベアトリーチェ が村を訪れた。

長老 コルネリオ が村を訪れた。

【天の声（Xiwong）】

では、恋人あり、アイスあり、霊界役職表示なし、にしてみます。

【天の声（Xiwong）】

昼15分、夜８分、適当に短くしてやってくださいね。

この村には……人狼が3人、占い師が1人、霊能者が1人、狂人が1人、狩人が1人、共有者が2人、村人が8人、いるようだ……。
また、この内の２人は、互いに深い愛で結ばれている……。

朧に輝く弦月が空を支配し、最初の夜が訪れた。

　狼少年 アイス を狙う。

　酒場の主 マリオ は 村長 ルチアーノ を占った。